剧烈变革的已经来临

淘金

虽然很多人从感性上不喜欢特朗普，但特朗普依旧当选美国总统，特朗普这样的人物登上历史的舞台有其深刻的必然性。
1929年爆发的世界经济大萧条是造成二战的主要原因之一。1929年，美国占全球GDP的24%，二战之后，欧亚大陆被打成一片废墟，而美国成为战胜者，到了1950年，美国占全球GDP已上升到了27%，1960年更达到40.21%。1948年，美国占资本主义世界工业生产总值的比重为54.6%。从一系列数字来看，二战之后的十几年间，美国经济在世界上占据了绝对的统治地位，雄厚的经济实力支持了美军的军事实力，美国成为世界的主导力量。
20世纪70年代的滞涨对美国和主要的资本主义国家的经济发展带来严重的打击，但在里根总统的努力下，美国依旧在美苏对抗中打败了苏联，成为世界唯一的超级大国。
无论在二战结束之后的初期还是美苏对抗时期以及苏联解体之后，美国在世界的各种事务中都是主导力量（美苏对抗时期是主导力量之一）。在这样的周期内，美国热衷于推销自己的PUSHI价值观，相应地就必须舍弃自身的一些利益。比如：西欧、日本、韩国的国防长期由美国为主导来保护，经济全球化时期也需要维护世界的基本稳定，这就需要更多的军费支出，比如2004年至2011年，美国军费占GDP的比例都在4%以上，而世界的平均水平约在2.5%左右，美国明显高出了世界的平均水平（这些时期大国的军费支出低于世界的平均水平，这也是韬光养晦的含义）；马歇尔计划（官方名称为欧洲复兴计划）中，美国对被二战破坏的西欧各国进行经济援助、协助重建的计划，该计划于1947年4月正式启动，并整整持续了4个财政年度，西欧各国通过参加经济合作发展组织总共接受了美国包括金融、技术、设备等各种形式的援助合计131.5亿美元；德国、日本、韩国等，在美国的帮助下经济迅速崛起；在大国加入世贸组织的谈判中，克林顿说服美国国会同意，等等。这一时期，美国主要为了输出自己的PUSHI价值，对有关国家进行了军事、经济、资本、贸易援助或让步。
即便不考虑资本援助和一些贸易让步，只考虑军费，美国的世界警察也难以长期继续担当下去。因为持续的高军费支出必定拖累自身的财政，进而拖累自身的经济增长，而欧亚大陆可以以发展经济为主（日本崛起、德国崛起、大国崛起都是在这一背景下实现的），美国和欧亚国家之间的经济实力就会此消彼长，相对其它国家的军事和政治实力的优势就会减弱，最终让美国陷入困境。2015年，美国经济总量占世界的比例已经下降到23.16%，如果在全球承担的责任不变，财政就难以承受，2015年，美国国债占GDP的比例依旧超过100%，就是相应的后果。曾经的世界警察已经被被拖的气喘吁吁。
相反，欧亚主要国家的综合实力不断增长，就会在地区寻求更多的话语权，世界警察的权威性面临挑战，这是第一。第二，苏联解体之后，美国逐渐推动经济全球化步入高潮，经济全球化让广大的发展中国家受益，这是不可否认的，但是美国需要维护世界的相对和平，同时又要进行资本（美元）输出，没有这两点就不会有经济全球化。可是，资本输出意味着美国需要保持资本逆差，这让美元在美国国内经济生活中的贬值压力逐渐加大，酿成美国的资产价格泡沫，次贷危机就是美国资产价格泡沫破裂的表现。同时，资产价格泡沫会不断拉大美国的贫富差距，2007-2008年和近两年，美国的贫富差距都在1929年的最高点徘徊，这在前面的文章中说过，社会矛盾激化（当一个国家内部这回矛盾激化的时候，是没办法有效管理国际事务的）。
在这样的时候，美国佬必须回家，必须放弃向世界输出PUSHI价值的“理想”，减少在欧亚很多地区的防卫责任（将防卫责任交给盟国，降低财政负担，减少了资本输出），通过发展自身的制造业减少贸易逆差，进一步压制资本输出，提高关税壁垒让美元资本回家推动自身的经济增长（增加纳税基数，降低国债负债率），这都是没办法的事情！
网上很多人说，美国还会继续全球争霸，本人对这种观点一直就不感冒，以今天的局势（对世界的经济总量占比和财政状况），如果美国在全球的角色不改变，意味着财政和军事支出难以出现比较明显的变化，与主要的大国进行争霸又意味着军费支出继续涨势，美国将走上英国的老路，这基本没有什么疑问。
由此可以看到，就在这个时候，特朗普出世了。他的主要主张是促进国内制造业和就业；贸易保护；公开对欧洲和日韩喊话，如果需要美军保护，可以！但费用你们承担；不仅对世界贸易组织不感兴趣，甚至对TPP也不感兴趣。特朗普所有的政策主张几乎都是为美国今天面临的局势和主要问题“量身定做”的。
如松告诉大家，特朗普是时代的产物！是在今天的局势下的必须出现的人物。可以预计，如果不出意外，特朗普的成就很可能和罗斯福、里根在一个档次。

未来，可以预料的是，其一，日韩、欧洲、亚太其他国家的美军陆军军费，要么由相关国家负担，要么美军撤出。但是，美国会加大海军的力量，因为海洋立国是英国和美国的基石，保护了海洋，就保护了美国的战略纵深，这是绝不会放弃的战略利益，这一点没有丝毫的怀疑。其二，美国在国内的改革会掀起惊涛骇浪，完全摆脱以往政治家族和权贵把持联邦政府内主要岗位的传统，优选各方面的人才进入联邦政府的关键岗位。因为重新进行贸易规则和军事谈判、推动科技进步、发展制造业、提升就业、提升治安水平、将经济发展推入新车道、提升政府效率，等等，都必须优选那些出类拔萃的人才才能顺利实现。所以，昨日有一则新闻很引人关注，那就是特朗普拿出约4000个政府高官职位，实行公开招聘，其中包括1212个“部委级”职位，特朗普的子女和女婿也在这一招聘团队中，由未来的副总统彭斯直接统领选聘团队。这代表特朗普开始对联邦政府动手术，这是最重要的一刀，因为人永远是第一位的。其三，我个人的观点是，无论北美自由贸易区还是TPP，美国都不会退出，但必定会重新谈判相关条款，谈判的准绳就是美国不能产生贸易逆差，防止形成规则性的资本外流（因为协议一旦最终签署就必须执行，是规则）。其四，美国和大国的贸易战必定开启。今日看到有专家说，美国不会大幅提升对大国的关税壁垒，缘由是这将大幅提升美国的通胀水平，真够砖家的，这与当初很多人说美国、大国谁也离不开谁的论调一样垃圾。因为美国的主要贸易逆差国是大国，除非大国承诺不出现贸易逆差，否则就会开启关税战，因为特朗普的政策核心就是要逐渐消灭资本流出（这是美国今天面临的主要问题之一），而贸易逆差是一个主要的流出渠道，特朗普不会退步。短期内，美国可以增加东南亚的进口压制通胀，长期来说，目标就是消灭贸易逆差，目的是终止资本外流(也就终止货币贬值)。同时，只有高关税壁垒下，为了占领美国的消费市场，美国的海外资本和国际资本才会源源不断地流入美国，实现特朗普经济增长达到4-5%的目标，也才能实现发展制造业并改善就业的目标。所以，美国开启关税战的前景比较确定。其四，美元将走出长期牛市，如果特朗普可以当8年总统，美元指数很可能越过历史高点。同时，美国的通胀水平将比较长期地维持在相对较高的位置，这是特朗普的一系列政策决定的。国际上的美元荒将持续很长时间，其它信用不完善的新兴市场国家的货币将不断地出现危机，与上世纪后期的拉美情形类似。其五，别忘记，压制通胀的最有效手段将是坚实的商品货币本位（比如金本位），如果出现剧烈的国际金融和经济动荡，很可能就是特朗普改革货币的契机。
用美元资本进入美国投资实业应该是当今最应该做的事情，但投资资本市场很可能中短期（两三年以内）不会有太好的收益，因为以上的政策决定美国将逐渐进入高利率时期。

今天的文章，如果写的很细，需要的篇幅过长。
最重要的是，提供一种分析问题的方法，我以前说过，社会上发生的任何事情都有其必然性，特朗普上台和特朗普的一系列政策也一样，都是今天美国社会所面临的国际、国内局势所决定的，都有必然性。
任何投资行为，最重要的是势，以上分析就是取势的过程。
这是一篇探讨文。
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