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[其他] 兴业投资本周展望:美联储打压美元 本周看非农

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发表于 2021-8-2 20:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
兴业投资本周展望:美联储打压美元 本周看非农

上周美联储利率决议维持货币政策不变,尽管对削减QE持开放态度,但美联储仍强调对宽松政策要有耐心,鹰派不及预期,令美元承压,再加上欧系货币受疫情缓和提振走强,美元当周收录5月以来最差周度表现。非美货币表现分化,欧系货币强势拉升,尤其是英镑在早前一周收录十字星后上周进一步走高构成早晨之星,有进一步向上的预示。从风险偏好来看,避险日元走强,因Delta病毒使得新冠疫情形势尤其是亚洲再次严峻,全球多地区重新宣布社交限制措施,市场担心会影响经济复苏,而和亚洲联系密切的澳元和纽元因此承压,兑美元轻微收跌,但加元表现强势,且有进一步上行的可能性。

展望本周,市场期望从非农报告中评估美联储何时开始削减QE,这意味着,非农可能成为推动美元未来一段时间走向的主要动力。此外,澳大利亚和英国央行将公布利率决议,将分别影响两国的货币。数据方面,关注各国制造业和非制造业PMI的7月终值,但如果和初值出入不大,影响料有限。以下是本周重要经济事件和数据展望。

1、 美国7月ISM制造业指数,周一北京时间22:00.

美国Markit制造业PMI指数6月维持在5月的终值62.1不变,7月再创新高录得63.1,但美国6月ISM制造业指数从61.2大幅下滑至60.6,表现不及Markit的报告。市场预计,美国7月ISM制造业指数或轻微走高至60.9。若结果不及预期,可能短暂打压美元,反之,可能为美元提供短线支持。

2、 澳储行利率决议,周二北京时间12:30.

受新冠疫情影响,市场认为澳大利亚三季度GDP可能再度萎缩。澳储行是发达资源国家里最为鸽派的一个央行,在纽储行和加央行都开始紧缩路径之际,澳储行仍坚定维持宽松立场。预计澳储行将继续每周购买50亿澳元的政府债券,直至明年2月,而不是此前计划的将购债速度放缓至每周40亿澳元。这意味着,澳元将可能继续走势疲弱,可以关注澳元和纽元以及加元交叉盘的交易机会。

3、 新西兰第二季度失业率,周三北京时间06:45.

Delta病毒在全球范围蔓延,使得市场对纽储行能否在明年9月前加息的预期开始降温,纽元近期走势较为低迷。市场预计新西兰第二季度失业率将有望从4.7%进一步下降至4.4%,可能短线提振纽元,但纽元走势或主要仍受到市场风险情绪的影响。

4、 美国7月ISM非制造业指数,周三22:00.

和制造业不同,美国7月Markit非制造业指数意外从64.6高位大幅下滑至59.8,显示美国经济增长可能正在放缓,为美联储暂缓削减QE预留空间。市场预计美国7月ISM非制造业指数将从60.1小幅上涨至60.5。若结果好于预期,将有望提振美元,但在非农前涨幅可能有限;若结果差于预期,将可能短暂打压美元。

5、 英央行利率决议,周四北京时间19:00.

市场普遍预期英央行将维持政策不变,目前基本预期是其首次加息时间在2022年底。不过,英央行内部对购债计划可能存在分歧,上个月投票支持削减资产购买规模500亿英镑的霍尔丹已经离职,关注是否会有委员替代霍尔丹的鹰派决定。如果全票通过资产购买计划,将被视为是鸽派的,英镑或受到打压,相反,如果有1个或者更多委员投票支持削减资产购买计划,可能提振英镑。

6、 美国7月非农报告,周五北京时间20:30.

美国6月非农新增就业人数85万,好于预期的55.9万,但失业率意外从5.8上升至5.9%,使得美元承压。由于当前美联储对何时削减QE讳莫如深,利空的消息可能比利好数据对美元的影响更大。市场预计美国7月新增就业人数80万,失业率将回落至5.7%。如果好于预期,将可能增强市场对美联储很快准备削减QE的信心,从而有望为美元未来一段时间的走势奠定乐观基调。相反,若非农数据表现不佳,美元在8月全球央行年会前可能相对弱势震荡。

7、 加拿大7月就业报告,周五北京时间20:30.

2021年开始,加拿大就业率持续增长,6月新增就业人数23.1万,失业率降至7.8%。这是加央行展现鹰派的底气。市场预计,加拿大7月失业率将进一步下滑至7.4%,新增就业人数14.7万。如果结果好于预期,加元当前的相对强势可能更为明显,反之,加元或陷入震荡等待进一步方向抉择。
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